Ecobank: Un projet d’émission d’eurobonds mis en route
Madibinet Cissé, le secrétaire général du groupe bancaire panafricain, vient de signer une note invitant les administrateurs à statuer sur la question dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire le 7 mai prochain.
Un seul point sera à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du groupe Ecobank le 7 mai prochain : l’émission d’euro-obligations (eurobonds). Ce sont des titres de créance qui seront émis sur les marchés internationaux en devise ; en l’occurrence le dollar. Selon un communiqué signé par Madibinet Cissé, le secrétaire général de la Société Ecobank Transnational Incorporated, cette assemblée générale se tiendra en visioconférence. Le montant des obligations n’a pas été officiellement dévoilé. Mais des sources médiatiques, notamment l’agence Ecofin, révèlent qu’il s’agit des eurobonds d’un montant de 500 millions de dollars (278,5 milliards de FCFA).
L’objectif de cette future opération financière est, entre autres, d’investir dans ses filiales dont les états financiers sont fragiles. Le taux pourrait s’établir entre 10,5% et 12,5%, soit 1 à 3 points de pourcentage au-dessus de l’emprunt senior de 2029. Ce sera le cinquième eurobond après 400 millions de dollars (222,8 milliards de FCFA) en octobre 2024 ; 125 millions de dollars (69,6 milliards de FCFA) en mai 2025 ; 250 millions de dollars (139,2 milliards de FCFA) en juillet 2025.
Ce projet de levée de fonds sur les marchés internationaux intervient dans un contexte où Bosquet Investments Ltd., le véhicule d’investissement privé du financier camerounais Alain Nkontchou, a conclu un accord pour acquérir la participation de 21,22 % que le sud-africain Nedbank Group Ltd qui détient depuis 2008 dans Ecobank Transnational Incorporated.
Une fois l’opération finalisée, Bosquet Investments deviendra le premier actionnaire individuel d’ETI, devant Qatar National Bank (participation récemment déclarée à 13,5 %) et la Nigerian Sovereign Investment Authority (participation récemment déclarée à 7,2 %). Ecobank revendique 32 millions de clients dans 35 marchés d’Afrique subsaharienne.
